保险客户维护流程图 个人社保信息维护操作流程？

大家好，今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题，那就是关于保险客户维护流程的问题。我们在日常生活中经常会搜索保险客户维护流程图，因此，小编特意整理了4个与个人社保信息维护操作流程？相关的解答，希望能够帮助大家更好地了解。让我们一起看看吧。

1. 个人社保信息维护操作流程？
2. 临界客户维护 *** ？
3. 平安保险的银保部的渠道维护岗位是干什么的？
4. 人寿保险保单维护是干什么的？

个人社保信息维护操作流程？

1、 登陆系统,选择“公告/提醒/查询>>员工信息查询>>参保员工档案信息”。 2、 进入参保员工档案信息页面,输入查询条件进行查询。

操作步骤：

1、社会保险基金管理局网站上，点击“企业网”链接。

2、进入新参保企业网上申请页面，阅读须知后点“同意”按钮。

4、输入组织机构代码、单位名称。点“申请登记”按钮

5、输入单位资料，点“保存”按钮。

6、保存成功后，点击“网上申报”按钮。申报成功后，打印单位登记表，带齐资料到营业执照住

7、申报成功后，打印单位登记表，并带齐资料到营业执照住所地社保征收经办窗口办理。

1）将参保数据从业务系统中导出，同时导入到打印数据库。按一级单位、二级单位、姓名拼音顺序重新整理原始数据。打印数据采集表，单位花名册及汇总表。

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（2）根据单位级别，分别包装。

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（3）单位经办人领到本单位的数据采集表后，根据花名册将表格发放到个人手中。

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（4）单位个人将错误信息更正，填写其他内容，粘贴照片和身份证复印件，并将表格上交给单位经办人。

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（5）发行服务商将单位经办人上交的表格数据电子化。

临界客户维护 *** ？

客户的维护与营销是客户经理日常的工作重点，维护着好几百个客户，每个客户都是不一样的，但久了以后你会发现来来 *** 客户不过于几种类型，为了便于管理我们一定要将客户进行分群管理。

将客户分类

企业老板：资金经常周转，投资周期短，很多有贷款需求，来银行少，一般要上门拜访或与财务联系。

退休阿姨阿伯：时间充裕，比较稳健，不喜欢时间太长投资产品。

家庭主妇：时间充裕，缺乏安全感，孩子，美丽话题。

港澳台人士：理财知识丰富，对服务要求高，注重细节。

企业员工：时间宝贵，素质较高，对投资有自己的想法。

专业炒股型：有自己的投资见解，背后操作，资金量较大。

再按照熟悉程度，将客户分为A、B、C类型：

A型属于非常熟悉客户

B型属于见过，但不是很熟悉客户

C型属于不熟悉类型

我们熟称养客户，C类客户养成B类客户，将B类客户养成A类客户，再将他们进行分群管理。针对不同群体客户的特性，进行维护，管理起来既有序又节约时间。

差异化服务维护VIP客户

对于VIP客户及私人银行客户，一定要将银行给予的VIP积分或是其他增值服务用到极致，定时推送VIP活动给客户，邀约客户。

对于临界VIP客户，及时给客户打 *** ，告知客户自己是他的理财经理，了解一下客户的基本信息，告诉他再存款多少就可以免费升级我们的贵宾卡，享受各种VIP待遇、尊享各类贵宾服务，如来银行可以找自己，我们对于新客户还有礼品赠送，以礼品为噱头增加与客户见面的机会。

活动营销与维护

现在银行的客户活动非常多，经常会针对性的组织客户活动，一般以支行为单位做的客户活动较多，客户活动是维护客户关系非常好的方式，用共同的一段相处，拉近彼此间的距离。一般分为几种类型：

1、

与保险公司等合作的沙龙活动，设计抽奖环节、银行理财知识讲座，保险理念及产品介绍。

2、

与基金公司或证券公司合作，请专家过来讲宏观经济及A股市场，推荐基金产品。

3、

类似少儿绘画大赛之类的主题类活动，选择一个目标小区，吸引小区家长带小孩过来参加，同时邀请客户一同参加。与专业绘画机构合作，他们协助你策划整个活动。以家庭为单位做月饼，培养孩子动手能力等。

4、

邀请客户参加各种水果采摘季，吃农家乐。邀请客户度假泡温泉等。这类活动纯属维护客户，从头到尾不提产品。但这类的活动可以有力增加客户粘度，最重要的是加深了客户经理跟客户的了解，有利于信任度的培养。

平安保险的银保部的渠道维护岗位是干什么的？

银保部是专门负责银行保险理财这块的。收入跟银行出单挂钩。整天要围着行长和理财经理转，因为主要靠他们出单。做这些不容易的，1、压力很大，有任务，平时出单还得自己提前拿钱出来垫费用，然后等几个月公司款才能批下来还给你。

2、业绩要很好才有高点的收入，扣税扣的很厉害。

我家人就是做这行的，每次发工资都扣了百分之30-45的税。所以每个月看上去工资很高，实际扣完税就是一万多点。业绩不好时就拿那三四千块。

3、银保部是分区域的，每个区域分给不同的客户经理去带，然后有团队长统筹。这里值得一说的是，团队长都是很贪婪的，他（她）们因为是靠业务员的绩效才有工资，所以会克扣手底下人的绩效，比如公司实际给业务员1个点的提成，实际到客户经理手就只有0.8，甚至0.5这样。还有税也会乱收，反正是乱的不得了。

团队长上面还有个老总。

如果这个老总给力，那团队长就会收敛，因为只要举报给老总说有团队长吃钱，就得立马走人。

如果老总不理事的。。

呵呵，那就一个字，黑。所以说平安虽然是非常大的公司，福利也好。但是实际下面真正帮公司赚钱的人反而是收入和付出是不成正比的。所以人员流动性很快，很缺人。

我知道的这些都是家人每天回家发牢骚说的。

真希望这些能给那些真正管事的高层看到啊。

我们这边是广州市天河区。

人寿保险保单维护是干什么的？

保单维护就是把保单上的基本信息都完善一下，好多年以前的保单信息大部分都是不完整的，比如证件有效期，还有联系方式，交费信息等等，需要投保人下载公司app进行完善。

到此，以上就是新保网小编对于保险客户维护流程的相关介绍了。希望这些关于保险客户维护流程的4点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题，欢迎继续关注我们。