寿险顾问-寿险顾问英文翻译

寿险顾问见客户都需要了解客户什么

家庭收入（这个很重要，因为一个家庭的年保费仅占整个家庭收入的20%）有没有保险（包括保险意识强不强，如果入过保险，入的是哪家的？什么险种？）基本上收集客户资料，最基本的就是这些。

可以通过 *** 收集客户的资料，迅速过滤客户，从而比较容易建立与客户的信任度。从客户的角度来看，可以减低客户的压力，易于接受我们的销售行为。在交流的过程中，即使客户拒绝，仍然会有接触的机会。

对于积累客户，也就是需要了解客户的来源，一是来自缘故市场，二就是来自陌生市场，三就是来自客户的转介绍。实践中，积累客户的 *** 一般有：缘故法，简单的说找你有保险需求并要购买能力的亲戚朋友买就是了。

之一印象往往非常重要；请准时赴约，切忌不可迟到；见客户前准备好寒暄的话题；准备好必须的保险资料；面谈过程中不卑不亢，找到客户感兴趣的话题进行交谈；适时切入到保险相关话题。

平安人寿优秀顾问是什么

1、平安服务顾问，主要负责维护到平安公司的老客户，公司下发资源，通过官方微信添加，然后给客户讲解保单保障内容，做好保全。

2、平安服务顾问一级指拥有丰富的保险知识，能够为顾客提供全面的保险解决方案，并且能够进行高效的售后服务。平安服务顾问二级指掌握基本的保险知识，能够为顾客提供基础的保险咨询服务，与客户保持良好关系，提供优质的售后服务。

3、平安优才意思是优才 计划”是平安人寿重磅推出的人才招募及培养计划。

4、还是挺不错的。中国平安服务顾问其实就是保险 *** 人，需要自己找客户自己服务客户，相信有付出就有回报，长期做下去是一份非常好的职业，不仅提升自己还帮助了更多的人实现自己。非常好。

5、保险顾问的优势：优秀的保险顾问不仅要能说会到，同时要具备相当专业的职业知识和数学能力，为什么这么说呢？首先购买保险是每个人必须的；其次，人们生活水准的提高，对保险需求质量更高；这些客观环境要求保险顾问必须全能。

保险业的理财顾问是干什么的

1、一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

2、理财顾问的工作内容如下：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

3、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

4、理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。专业理财机构包括，银行、证券、保险、第三方理财机构等。

5、理财顾问本来是有明确定义的，条件也是很高的，要懂税收、证券、保险等各种金融知识，给客户综合性财务规划的角色，只是在中国被滥用了，特别是保险行业大家都自称理财顾问。说白了，保险公司的理财顾问就是保险 *** 人。

寿险顾问是什么职业?主要作甚么工作

1、保险顾问属保险公司的业务人员，其主要职责是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。

2、应该是指人寿保险的业务员之类的，主要是了解保险公司的人寿保险内容，进行深入的了解以后，就应该是寻找买你的保险的人吧？如果有人买你的保险，你就赚钱了，保险公司也赚钱了。

3、职业素养：自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠，加上锲而不舍的精神，些许的幽默和责任心，以及感染力就成为保险 *** 人的更佳人选。

4、是这样的，寿险理财顾问确实是卖保险的。保险法规定，保险从业人员至少得是初中以上文化水平。部分寿险产品需要 *** 人大专以上文凭，从业到一年以上才可以销售。

5、保险公司的职业叫保险顾问。根据国家相关规定乐将保险职业分类为七大类：（1）主要指的是一些白领办公室的工作环境且非常安全的工作。

6、保险业的理财顾问与银行等的理财专家不是一回事。

“专业寿险理财顾问”,这个职位怎样?

1、好。汇丰人寿拥有完善的产品线和金融服务平台寿险顾问，理财顾问可以为客户提供全方位的金融规划和建议。汇丰人寿注重人才培养，提供专业培训和职业晋升机会，理财顾问有较好的职业发展空间。

2、保险业的理财顾问实际是寿险顾问，主要工作是销售保险，当然为了更好的为客户服务（或者获得客户信赖），寿险顾问你需要告知客户一些基本的理财知识，因为用保险来屏蔽风险本身就是一种理财方式。

3、题主是否想询问“中国人寿私人财富顾问职位怎么样”？好。待遇好，中国人寿私人财富顾问有绩效奖金，且定期团建，还补充医疗保险。不加班，周末双休，商业六险一金，是年轻化团队。

4、从保险公司出发，当然工作是不错的，毕竟中国人寿是中国保险行业的老大哥，品牌知名度，影响力和实力都不容置疑。从岗位的角度而言，就要看你是否适合 *** 人岗位了。不得不说现在身边越来越多朋友加入了保险 *** 人大军。

5、首先保险行业很能锻炼人的，投资顾问说白了就是推销保险的。入职之前会经过公司培训，并且每天都会被领导激励，整天都会很有斗志，业务能力增长很快。

6、是这样的，寿险理财顾问确实是卖保险的。保险法规定，保险从业人员至少得是初中以上文化水平。部分寿险产品需要 *** 人大专以上文凭，从业到一年以上才可以销售。